政策与市场逼迫下的瓦楞纸包装,集中度是唯一出路

【印联传媒资讯】从近年来上游造纸行业议价能力的逐步提高可以看出，行业集中度进展缓慢。但与其他国家相比，中国龙头企业集中度还是很低的。今后，随着环保压力，政策和市场的制约，一波重大行业洗牌势必加大行业集中度势在必行，瓦楞纸包装也将受到影响。

预计行业集中度更高

最近，另一家造纸厂提高了原纸价格。河南新乡亨利实业集团表示，造纸原料成本上涨，煤炭等原材料生产成本增加，目前原纸价格将上涨100元/吨。

2014年和2015年，纸制品和原材料价格仍处于历史低位，市场需求疲软。造成造纸企业议价能力难以提高。纸制品市场供过于求，导致废纸价格一路低迷。

然而，2017年下半年后，原料价格突然上涨。废黄板纸价格由1220元/吨上涨至1400元/吨以上，上涨15％。废纸价格高，致使造纸成本不断增加，不得不提高原料价格来处理。

如果市场需求充足，造纸企业的压力不会太大。一旦需求疲软，随着成本的上涨，新一轮的行业洗牌也不会太遥远。而且，目前造纸企业面临巨大的环境压力，行业集中度预计将更加激烈。

事实上，淘汰落后产能是造纸行业近两年来的主要趋势之一。根据“中国造纸行业分析报告”数据显示，中国造纸行业的业务单元数量已经从2010年的10261个下降到2014年的6839个，行业前100名造纸能力占整个行业产能的比例已经上升到了60％左右。

造纸工业集中度提高后，造纸企业需要向智能化，环保，林纸一体化的方向发展，以适应新的市场环境。

政策和市场推动瓦楞纸行业发展

国家出台了一系列促进和推动包装工业发展的政策。 “中国包装工业发展规划（2016 - 2020年）”明确指出，“十三五”期间，全国包装工业的年均增长速度与国民经济增长速度保持同步，年末“十三五“，包装行业实现年收入2.5万亿元。包装产品出口总量比“十二五”期间增长了20％以上，全球市场份额不低于20％。

瓦楞纸包装产品质轻，可回收，易降解等被认为是“绿色包装”。由于消费者的意识提升，使得瓦楞包装在环保压力下将成为客户的主要选择之一。

根据新世界工业研究中心发布的“2018年瓦楞纸投资展望与投资策略研究报告”，2013年至2016年，全球瓦楞工业保持年均4％的增长速度;在新兴市场中，中国市场的增长速度更快达到7％，未来中国将维持其全球瓦楞纸包装市场的主导地位。尽管中国瓦楞纸箱的年产量在短期供需方面有所波动，但自2000年以来，中国瓦楞纸箱年均增长率已达18％.2016年，中国瓦楞纸箱产量达到4027.6万吨，约占中国纸包装产品的80％。

瓦楞行业最终将形成一个稳定的格局

中国有大量的瓦楞纸包装制造商，个别制造企业的市场份额很低。 2016年，TOP10企业市场份额不足10％，美国五大瓦楞纸箱企业市场占有率超过70％。所以在我国现阶段瓦楞纸箱行业集中度太低。国内主要的瓦楞包装企业包括合兴包装，美盈森，山东鹰牌等上市公司，还有一些中外合资瓦楞包装企业，包括南京永丰裕，上海昊华，国外主要的瓦楞包装企业为国际纸业。