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【印联传媒内容摘要】2012年3月24日，中国IT领袖峰会信息行业市场研究报告会在深圳五洲宾馆举办，会上易观国际发布了对于当前电子商务的预测报告。针对当前的“电子商务寒冬论”和“中国电子商务市场规模有多大”等问题进行了深入的剖析。根据易观国际首席分析师李智的阐述，中国电子商务将会进一步的发展，2012年中国电子商务市场总量一定会突破万亿元大关。
李智：大家下午好，我是易观的分析师李智，很高兴今天下午跟各位分享，大浪淘沙，大家很多人都说电商进 入了冬天，但是我用这个词不是说电商真的进入了冬天，而是需要更多历练的过程，让真正产生商务价值的企 业存活下来，最后留下来的企业就是最好的。去年互联网市场当中发生了很多场战役，包括前年最激烈的腾讯 和360，包括去年百度系、阿里系等等生态系统的特征，从2011年或者2011年下半年发现电子商务在生态系统 当中也开始产生，后面我会展开讲为什么在电子商务生态系统当中一样存在集团作战的现象。
首先看一些数据，中国网上零售市场规模到底是多少亿?去年整体的中国网上零售市场规模是突破8千亿 元，今年毫无疑问，按照它的增长速度来算，实际上也会突破1万亿。但是我觉得首先要看一下这个数据的成 长空间还有多少，我展示出来的是从2004年开始，中国的互联网用户的数量和中国在进行互联网采购的用户数 量，蓝色的部分是中国的互联网用户的数量，到2011年年底是超过5亿的互联网用户。在其中有多少用户是通 过互联网进行电子商务的采购流程呢?40%，这个数字到2011年是40%，从2004年的7%增长到2011年的40%，实 际上这个空间已经非常大了。
但是我们会对比中国市场网购率的渗透率到底是什么水平?拿美国市场去比，在同期美国网购用户的市场渗透率是80%多，也就意味着即使在今天中国的网上零售市场已经发展得很好，或者 很高市场规模的前提之下，我们和美国市场的差距还仍然存在。也印证了这个市场的空间仍然存在，既然用户 量的空间是存在的，而且我们从每一年的数字可以看到，Arpu值也在逐步的提升，我们可以认为这个市场的冬 天远远没有到来。
用户和用户的Arpu，去年所提的是中国网上市场规模是8060亿元，大家要看下面一组数字，中国互联网的网上零售市场基本上由C2C的市场所教育的，但是我们也必须承认C2C或者淘宝完成了教育用户在 网上采购商品的职能之后，其实C2C由于完成了历史使命，所以它可能在相当长一段时间会仍然存在，但是它 已经不是中国网上零售市场发展的一个核心推动力了。什么才是呢?我今天列举了这样一组数字，B2C市场， 去年整个中国的B2C市场是超过2千亿，预计未来几年之内也可以和C2C持平，我们不会认为在中国可能B2C会怎 么样打败C2C市场，这两个在相当长的三年、五年、七年的时间是一个共存的过程。
我们看完了网购整体的市场规模之外，还要看一下跟中国社会消费品总额去做对比，我们可以看到整体上 网上零售市场规模跑的速度还是蛮快的，到去年已经占到中国社会消费品总额的5%，但如果我们再去算一下的话，社会消费品总额是包括餐饮等等服务业的，也就是把实体商品做对比的话，这5%的比例可能会变得更大，这是网购市场规模在中国实体经济当中的一个占比的情况。
中国的互联网市场规模盘子这么大，到底谁在这里分到了羹呢?这是2011年中国B2C市场，B2C可能是中国网上零售市场的发展核心动力，所以我们要看中国B2C市场的份额到底是什么样的情况。天猫也就是原来的淘宝商城，京东商城、苏宁易购占据了市场前三的位置。2011年和2010年的对比，也会有一些比较有意思的现象。首先天猫的优势或者原来淘宝商城的优势仍然存在，大家可以看到蓝色部分是2011年的数字，从红色到蓝色，天猫的市场份额仍然是在不断的提升。我们再来看京东商城，份额也在提升，从11%提升到12.9%。
苏宁易购现在的市场份额是百分之二点几，大家觉得这个数字不够显眼，但原来它的份额只是0.8%，从0.8%提升到2.4%，杀出这样一条血路，这个成绩还是很可观的。中国网购的前三年甚至前五是不存在传统企业的，但是我们看到2011年蓝色的部分，苏宁易购已经验证了在这个市场当中，未来很多年电子商务市场发展的核心动力或者重要的推动力，仍然来自于像苏宁、国美(微博)这样的传统企业。
我们可以看到市场集中度在不断的提升，市场的盘子越来越集中在我今天框出来的Top5、Top6的企业当中，是不是其他企业的空间就不存在了呢?首先我们不认为其他企业是不存在市场空间的，市场空间留给谁?第一是传统企业，我们去看一下中国B2C格局和美国B2C格局的对比也会发现，可能在一个相对成熟的电子商务的市场当中，传统企业仍然会是占据一个主体的位置。
但在中国市场当中，由于本身零售业和零售的发展，可能跟美国市场存在一定的差距，这个过程有可能会变得更短一些，也就是传统企业在供应链管理，在物流方面的优势，可能会发挥得更快一些。在这时候，我们会看到虽然集中度在提升，但是市场空间仍然存在，实际上是留给了传统企业，传统企业的力量从2010年正在逐渐发力。
另外一部分还会留给很多垂直的企业，我们从年底看到很多垂直的电商在步入死亡期。我们今天讲的题目是大浪淘沙，一定有很多企业在电子商务的过程当中或者是太看重电子了，或者是仅仅懂商务，而不懂电子，所以在这个过程当中有可能会步入死亡，但是我们必须说大浪淘沙留下来的企业会是最好的企业。所以应该说还有很多的空间留给这些垂直的B2C或者垂直的电商，也就意味着虽然集中度在提升，但是垂直的电商也可以找到自己生存和发展的机会，这个机会可以利用大的平台，不用指望脱离这些平台而自己演变成一个大的平台。在这个时候，其实平台的门槛还是很高的。
整个电子商务生态系统的成熟还是会帮助到电子商务的企业走向成熟，以及电子商务的用户体现到越来越 多的商务价值、电子商务的价值以及便捷的服务型。在整个后台管理，包括供应链管理、物流仓储等等，还有 很多电商企业去练这个基本功，可能在大浪淘沙的环节当中才能生存下来。这个PPT是易观在做分析的时候会 一直沿用的企业，现在有的企业已经消失了，包括在营销里面换的是其他的企业，以前我列上的提供营销服务 的企业也已经消失了。
这个图很简单，或者是比较丑，不够美观，但核心是一样的，在整个电子商务过程当中能够获得认可的不 仅仅是淘宝和京东商城，也可能是仓储、物流服务等等的企业，只要这些企业真的能够大浪淘沙的留下来，它 就仍然是优秀的企业，谢谢大家！
印联传媒转载自腾讯科技
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